亚洲大米价格在经历6、7月的大幅下跌后，8月呈现出相对平稳的走势。但新冠疫情流行、物流成本高企以及汇率波动变化仍在阻碍亚洲大米市场的正常贸易。    

8月亚洲大米价格低位企稳

(最新价格从高到低：泰国、越南、巴基斯坦、印度)

亚洲白米出口价格指数8月低位企稳

   一、亚洲主要大米出口国情况

（一）泰国

8月泰国大米市场经过2个月的价格大幅下调后，行情相对较稳，市场供应充足。本月泰铢仍处于疲软态势，价格的小幅波动主要来自于汇率。8月上旬，泰国5%碎率白米价格从上期的每吨385-408美元（2019年7月以来的最低水平）小幅上涨至每吨385-410美元。中旬跌至每吨380-395美元，下旬又小幅上涨至每吨390-403美元。

集装箱短缺、港口限制及昂贵的运费继续是阻碍出口贸易的主要因素，新冠疫情导致的劳动力短缺问题也较为突出。据泰国大米出口协会统计，今年1-7月泰国大米出口量仅为280万吨，平均每月40万吨低于每月50万吨的出口目标。但该协会对今年后市持乐观态度，在泰铢疲软和价格相对较低的有利推动下，买家正在回到市场，主要买家马来西亚将对泰国米的进口需求有所提升。

预计8-12月泰国大米出口速度将加快，将达到每月60-70万吨，全年出口量有望达到600万吨。同时泰国政府在8月批准890亿泰铢预算收购稻谷，通过保护稻农收益来稳定生产保障生产供应。    

（二）越南

1、越南市场行情

目前正值新稻谷上市期间，市场供应量大，出口贸易受阻大米价格呈现下跌趋势。8月上旬，越南5%碎率米报价每吨390美元，中旬价格保持稳定，到下旬跌至385美元/吨左右，为2020年2月以来的最低水平。越南农业部表示，如果大米价格进一步下跌，将考虑削减水稻种植面积。为缓和新冠疫情和出口低迷对国内稻谷的影响，越南正考虑增加国家稻谷储备，受此消息支撑越南稻谷价格有所回升。

2、新冠疫情已影响到越南大米产业链

新冠疫情限制了越南稻米的贸易活动，物流因封锁中断，加上高昂的运输成本阻碍了出口贸易，贸易商收购意愿不强，疫情已导致越南稻米供应链流通迟缓。2021年越南大米出口量预计为600万吨，将同比下降4%。2021年1-7月，越南大米出口同比下降12.7%，为350万吨。

出口商不愿签订单。因新冠疫情的隔离要求，导致工人复工减半，企业用工成本上升。其中每公斤大米物流成本增加了约200越南盾，相当于大米价格的2%。在目前形势下，越南出口商以完成现有订单为主，不敢再签订新订单。

采购商宁愿违约。本月湄公河三角洲地区夏秋季稻谷正在收割，预计产量将达到904万吨，相比去年增长1.35%。因为出口端采购需求下降，而疫情导致物流中断，收购价格下跌明显，采购商宁愿违约。芹苴市泰莱县当地优质稻在2个月前以每公斤6000越南盾被订购，现在采购商主动放弃订金，目前价格已经下跌至5100越南盾也没有人来收。

加工厂缺乏订单，开机不足。因贸易下降，大米加工量锐减。越南食品协会（Vietnam Food Association）表示，120家企业会员中有一半的企业暂时停产，其余的企业加工量减半。泰莱县一加工厂在每月可以加工6000吨大米，现在月加工量不到500吨。

越南农业部已经成立特别小组，负责监测南部农产品（包括大米）的收获、贸易和消费情况并与地方联合,帮助越南稻米产业链渡过难关。

（三）印度

1、印度大米出口行情

    8月上旬由于运费上涨，买家暂停采购，希望物流费用能够有所下降，上旬印度5%碎率白米价格从上期的每吨361-366美元，跌至354-358美元并在中旬保持价格稳定，8月下旬海外采购有所恢复，主要来自于非洲的订单支撑价格，出口报价回涨至355-360美元，但仍然低于7月底的价格。

2、印度大米出口将从峰值下降

海运费率高涨、集装箱紧张以及亚洲大米价格下跌，市场竞争进入白热化阶段，印度大米出口将受到影响。虽然今年印度出口商平均每月签订100-120万吨的远期合同，但2021/2022年度总出口量可能会降至1200万吨左右。印度在上一财年大米出口创下纪录为1772万吨。

（四）巴基斯坦

巴基斯坦正在向年出口100万吨大米努力。中国是巴基斯坦大米的主要出口市场，对中国的大米年出口量已接近50万吨。另外，在中国注册的巴基斯坦贸易商不断增长，在过去两年中，新增注册了18家巴基斯坦大米公司，巴基斯坦在中国海关注册大米出口商的总量已增至53家。同时中国杂交水稻种子为提高巴基斯坦水稻产量有很大帮助。随着两国农业深入合作，巴基斯坦将为中国提供更多符合需求的大米。

(五)柬埔寨

与去年同期相比，柬埔寨1-7月大米出口量下降了27.3%。据了解，出口下降是集装箱短缺及运输成本上升的缘故。目前柬埔寨大米出口的49个国家中，中国仍然是最大的市场，1-7月出口了近15.4万吨大米到中国。其他市场包括21个欧洲国家和5个东南亚国家，值得注意的是今年越南购买柬埔寨大米比上年增加了81%。

    二、亚洲主要大米进口国情况

（一）孟加拉

虽然今年孟加拉稻米丰收，但是为遏制国内大米价格的不断上涨，政府加大进口力度，将大米进口关税从25%降至15%，但仍然收效甚微。消息人士说，由于当地产量丰收加上大量进口，孟加拉各地的大米储备充足，政府库存已增加到1230万吨。尽管库存充足，市场价格却居高不下，孟加拉农业经济学家称，加工厂和贸易商应对大米价格上涨负责。尽管该国稻谷丰产且大量进口大米，但在新冠疫情的影响下，国内稻谷被中间商收购并囤积涨价，加工厂也囤积大米涨价销售。根据孟加拉贸易公司（TCB）的监测数据，与去年同期相比，优质大米的价格上涨了14.29%，中等质量大米的价格上涨了12.77%，低级大米的价格上涨了11.76%。为进一步平抑市场价格，政府已决定继续放开进口，向私商发放40万吨大米进口许可。

（二）菲律宾

据菲律宾植物产业局统计，菲律宾今年1-6月已进口126万吨大米，比2020年下降了11%，其中大部分从越南进口（112万吨）。菲律宾大米进口总量下降归因于国内稻米产量的增长、上半年较高的大米价格以及物流成本等问题。越南海关总署报告称，今年1-7月，越南向菲律宾运送了127万吨大米，占越南大米出口总额的35.3%。

    三、国际机构对全球大米市场的监测

（一）联合国粮农组织食品价格指数八月迅速回升

1、粮农组织食品价格指数。2021年8月平均为127.4点，环比上升3.9点（3.1%），同比上涨31.5点（32.9%）。8月食糖、植物油和谷物价格分类指数涨势强劲，带动总指数在连续两个月下跌后出现反弹。

2、粮农组织谷物价格指数。8月平均为129.8点，环比上涨4.3点（3.4%），同比高出30.8点（31.1%）。数个主要小麦出口国的收成预期下降，推动世界小麦价格月环比上升11.1点（8.8%），同比涨幅达41.5点（43.5%）。其他谷物的8月份价格走势涨跌互现。尤以加拿大和美国为代表的大麦产量前景下调，加上小麦价格上涨的溢出效应，导致国际大麦价格环比上涨10.9点（9.0%），较去年同期则高出34.7点（35.6%）。相比之下，玉米价格小幅下跌了1.3点（0.9%）。阿根廷、欧盟和乌克兰产量前景向好，缓和了巴西和美国产量预报调低的影响。8月，国际高粱报价也下降了3.9点（2.5%），但同比仍上涨45.5点（43.3%）。受跨国销售推广力度以及货币走势的影响，同期的国际大米价格仍处于下行通道。

3、粮农组织植物油价格指数。8月平均为165.7点，较7月的五个月低点水平反弹10.3点（6.7%）。反弹主要反映了棕榈油、菜籽油和葵花籽油价格的上涨。对产量低于潜能的担忧迟迟未能缓解，由此导致马来西亚库存减少。带动8月国际棕榈油报价回升至近期历史高位。与此同时，在全球供应趋紧的前景下，菜籽油价格得到了欧盟强劲需求的支撑。葵花籽油的国际报价在连续两个月下跌后显著走强，主因是2021/2022年收成上市前黑海地区的出口供应有限。

（二）国际谷物理事会（IGC）大米供需预测

    2021年在非洲、亚洲采购国需求支持下，全球大米贸易同比增长7%，达到4700万吨。由于全球大米结转库存和产量仍然较高，2021/2022年的全球供应前景略增，年度库存增加100万吨，达到1.72亿吨（同比增加100万吨）。亚洲主要生产国稻谷丰收产量提升，2021/2022年的世界产量预计将同比增长1%，达到5.12亿吨的峰值，消费和库存预计将小幅上升。预计2021/2022年世界大米贸易量可能不会有太大变化，但随着泰国大米的出口恢复，印度下年的大米出口量将会下降，今年印度大米出口大幅上升，预计年出口量将达到1850万吨的峰值。

全球大米供需表（单位：百万吨）

    从价格指数运行趋势看，当前一波较为明显的下跌行情已经基本完成，目前国际大米处于较低的价格区域波动。从产量和库存预测趋势情况看，后期大米价格仍将承受较大压力。

      四、趋势分析

8月份亚洲大米贸易形势判断：本月亚洲大米贸易继续受高昂的物流成本及新冠疫情流行等负面影响，但贸易量略有恢复。尽管市场不缺乏供应，但疫情阻断使新季稻谷上市和运输延缓，与此同时，各国的价格竞争仍然非常激烈。

近期抑制价格上涨的因素：疫情流行以及物流成本高继续阻碍贸易，出口国间竞争激烈抑制价格。

近期对价格有利的因素：海运费用有所松动，采购国购买意愿有所回升；国际粮价仍然较为坚挺，对大米价格形成支撑；亚洲大米主产国出台收购政策支撑原粮价格；行情低迷会促使农民调减水稻种植面积。

综合判断，低迷行情将会持续一段时期，亚洲大米价格已经在相对较低位置，但上涨动力不足。