2012年我国稻谷产量为20429万吨，同比增加328万吨。稻谷连年增产，供需形势继续向好。
　　
　　粳稻增产明显，农户售粮压力增加，黑龙江、安徽相继启动粳稻托市收购，缓解市场供应压力；籼稻产量持平略增，进口越南、巴基斯坦低价米大增，抑制了近年来籼稻米市场单边上行的行情，但加剧了国内“稻强米弱”格局，企业加工利润下降。
　　
　　2013年，国内稻谷市场供应充裕，价差推动下进口大米数量难以骤降，预计稻米市场价格上行继续承压。
　　
　　黑龙江托市奠定价格底部
　　
　　2012年10月份新季粳稻上市以来，东北地区粳稻收购价持续回落。进入2012年11月份，黑龙江东部地区（佳木斯、建三江等地）普通圆粒粳稻收购价普遍下降至2700～2800元/吨，低于国家年初制定的最低收购价2800元/吨标准，符合启动托市收购的条件。
　　
　　2012年11月中旬，黑龙江省粳稻托市收购正式启动。鉴于当年稻谷水分偏高，适当调低最低收购价收购水分扣量标准，对高于标准水分的粳稻，每高0.5个百分点扣量0.6%，而低或高不足0.5个百分点的，则不计入增扣量。同时，财政给予企业烘干费用补贴，最低收购价粳稻的烘干标准为每吨50元。
　　
　　托市收购启动从政策层面奠定了粳稻市场价格底部，并遏制此前持续下滑的价格弱势。但托市收购进程相对缓慢，对市场提振有限。截至2012年12月中旬，黑龙江省粳稻托市收购量不足100万吨，占全省2200万吨产量的比例较低。
　　
　　原因一，2012年东北粳稻水分偏高，烘干能力不足。黑龙江东部粳稻水分普遍为17%～20%，较2011年同期高出2～3个百分点，烘干入库面临较大考验。以500吨容量的烘干塔为例，单日可烘干两个批次的低水分潮粮（15%～17%），而高水分潮粮（18%～20%）仅可完成一个批次。烘干速度放缓，烘干成本相应提高。
　　
　　原因二，农户对实际结算价格认可度不高。托市收购规定，国标三等粳稻水分标准为低于或等于14.5%，稻谷水分每高0.5个百分点将扣量0.6%。标准水分稻谷托市收购价为2800元/吨，含水17%的潮粮折算后收购价为2716元/吨。考虑到送粮成本或者中间贸易商利润，农户实际可获得的价格在2660～2680元/吨甚至更低，农户惜售心理较强。
　　
　　安徽托市影响市场预期
　　
　　安徽省稻谷价格一直是主产区的低洼区，在粳稻总体供过于求的背景下，2012年11月下旬，安徽合肥市、安庆市粳稻市场价格低于最低收购价，粳稻最低收购价预案适时启动。这是2004年我国实行粮食最低收购价政策以来，安徽省首次启动粳稻最低收购价执行预案。
　　
　　截至2012年12月20日，安徽省累计收购2012年产稻谷（含早籼稻、中晚籼稻和粳稻）413万吨，其中粳稻53万吨，收购进度均快于2011年同期。国有粮食经营企业收购稻谷170万吨，其中托市粳稻收购量为3.2399万吨：合肥地区1.587万吨，安庆地区1.6529万吨。
　　
　　合肥、安庆两市启动粳稻托市收购以来，省内粳稻收购价总体趋稳，局部小幅上涨。截至2012年12月下旬，合肥地区储备库收购价2800元/吨，对收购标准控制较为严格，拒收高水分粮；巢湖地区某大型国有加工企业优质粳稻挂牌价2920元/吨（水分15%，出米率70%以上）；安庆地区2800元/吨，小幅回升后趋稳；芜湖地区粳稻收购价2720～2760元/吨（水分16%），收购价依然疲软。
　　
　　根据政策安排，托市收购截止时间为2012年12月31日。由于政策执行期相对较短、覆盖区域有限，托市收购量不大，其影响更多体现在局部地区以及市场预期上。

　　2012年稻米市场回顾
　　
　　供需稻谷市场继续向好
　　
　　近三年稻谷结余超1100万吨
　　
　　2003年以来，国内稻谷整体保持增产趋势。据国家统计局数据，2012年全国稻谷产量为20429万吨，较2011年增产328万吨，较2010年增产853万吨；玉米产量为20812万吨，大幅增产1534万吨。稻谷产量低于玉米产量383万吨，稻谷退居为国内第二大主粮品种，但稻谷占三大主粮品种的比例依然较高，为38%，占全国粮食总产量的比例为35%。
　　
　　随着人口增加和经济水平的提高，稻谷总消费保持稳步增长。国家粮油信息中心估计（下同），2011/2012年度稻谷食用消费16900万吨，同比增长350万吨；饲料消费为1618万吨，同比略降，主要是因为前期稻谷与小麦、玉米比价偏高，饲用稻谷食用成本提高致其用量略降；工业消费1200万吨，同比增加100万吨，主要用于制作米粉、啤酒及其他稻米深加工产品。
　　
　　稻谷产需均呈增加之势，但产量增幅大于消费增幅，稻谷年度结余增加。2010/2011年度、2011/2012年度及2012/2013年度稻谷结余量分别为200万吨、481万吨和429万吨。近三年累计结余超过1100万吨，为保证市场供应、稳定市场价格起到了重要作用。
　　
　　结构调整粳稻市场供应宽松
　　
　　受稻谷最低收购价逐年提高以及2008年、2009年粳稻运输补贴政策影响，粳稻米外运增加，粳米消费市场持续扩大，粳稻种植效益向好，东北地区农户种植粳稻的积极性提高，近年减少的大豆种植面积部分转向水稻。
　　
　　2012年我国稻谷种植面积为3006万公顷，较2011年增加19万公顷。估计东北地区粳稻种植面积为470万公顷，东北3省粳稻产量或达3350万吨，较2011年增加116万吨，增幅为3.6%。2012年，江苏、安徽“籼改粳”取得显著成效，粳稻种植面积和产量继续增加。
　　
　　同期，南方籼稻增产难度较大，增产制约因素越来越多。2010～2012年早稻产量分别为3132万吨、3276万吨、3329万吨，增减情况依次为减产204万吨、增产143万吨、增产54万吨。早籼稻产量稳定性较差，增产难度加大。近年来，尽管政府鼓励农户籼稻“单改双”，但由于劳动力匮乏、种粮比较效益低，部分地区“双改单”现象有所抬头。
　　
　　稻谷增产政策性因素占主导
　　
　　稻谷产量连年提高，来自稻谷种植面积和单产水平的提高。种植面积增加来源于种植收益向好，而政策扶持与鼓励是稻谷种植效益提高的主要支撑。
　　
　　2004年国家开始实行稻谷最低收购价政策，当年早籼稻、中晚籼稻和粳稻最低收购价分别为1400元/吨、1440元/吨和1500元/吨，2012年三者分别为2400元/吨、2500元/吨和2800元/吨，几近提高1倍。此外，良田补贴、综合直补、良种补贴等配套扶持政策也在逐年提高。根据笔者在湖南、江西等地的调研，农户表示最低收购价及相关补贴对安排农业生产确有较大影响，在经济作物价格大涨大落之际，稻谷由于有托市价兜底，种植倾向性明显。
　　
　　单产水平提高对产量的贡献功不可没。除了水肥管理之外，良种推广对单产的贡献尤为显著。据江西省农业厅统计，2012年江西省水稻良种覆盖率达96%，对粮食增产的贡献率达45%，位列各因素之首。2011年4月，《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》出台，政策对种业的支持力度加大。未来受土地资源制约，稻谷增产潜力将更多地依赖平均单产水平的提高。

　　价格全年走势“前强后弱”
　　
　　2012年粳稻价格大幅涨落
　　
　　2012年春节后，国家公布当年稻谷最低收购价，稻谷价格底部整体抬升，粳稻价格稳中走强。进入6月份，粳稻价格开始强劲上涨，价格高点出现在9月份，黑龙江普通圆粒粳稻收购价达3200元/吨以上，较年初上涨近500元/吨。主要原因是2011年国储收购量高达800万～900万吨，这部分粮源处于暂时“冻结”状态，粳稻市场有效供应不足。
　　
　　随后，国家开始投放临储粳稻，新季粳稻也相继上市，市场价格开始逐渐回落。截至2012年12月下旬，黑龙江普通圆粒粳稻收购价为2700～2800元/吨，累计降幅在400元/吨以上，市场表现为收购主体入市谨慎与农户惜售的僵持状态。在2012年12月还贷变现压力下，农户惜售略有松动。
　　
　　早籼稻价格超过中晚籼稻
　　
　　早籼稻仍然是2012年的明星品种，备受市场青睐。一方面是因为早籼稻耐储性能较好，是各级储备库的主要采购品种，商品率较高，市场价格相对活跃；另一方面，近几年早籼稻上市以后均表现为高开高走，各市场主体采购积极性较高。湘赣地区由开秤价2560元/吨一路上涨至2700元/吨，湖南省局部地区高达2800元/吨。不过，随着储备收购接近尾声、中晚稻丰收预期明朗以及低价进口大米的影响，2012年9月份早稻价格开始回调，此后基本稳定在2650～2700元/吨，但仍然高出中晚籼稻50元/吨左右。中晚籼稻上市以来，收购价格高开低走。截至2012年12月下旬，主产区普通中晚籼稻收购价为2600～2660元/吨，较新粮上市之前下降60～100元/吨，与2011年同期基本持平。与早籼稻不同，中晚稻国家储备补库需求量小，其价格对加工企业和贸易商的收购心态较为敏感。受进口大米影响，2012年稻米加工企业利润下降、开工不足，企业入市收购意愿不强，是籼稻价格高开低走的主要原因。企业大多以销定购，中晚籼稻收购市场呈均衡收购、常年收购，收购时间明显延长。
　　
　　稻强米弱加剧企业经营困难
　　
　　长期以来，“稻强米弱”困扰着我国稻米行业发展，近几年这一格局不断加剧。以湖南长沙地区为例，2012年12月20日，早籼稻到厂价为2660元/吨，同比上涨220元/吨；大米出厂价3800元/吨，同比仅上涨200元/吨，涨幅小于稻谷。按照出米率70%的标准计算，米价涨幅必须大于稻价才能保证利润水平稳定，理论涨跌比例为1∶1.4。但事实上，近年国内稻米价格涨幅普遍低于该理论水平，是导致“稻强米弱”的直接原因。
　　
　　从本质上来说，“稻强米弱”是由我国稻米市场自身的特点所致。2004年实行稻谷最低收购价以来，稻谷价格有国家托市收购兜底，政策市特点鲜明，并且随着最低收购价的提高而加速上涨。同时，受产能扩张的影响，贸易商和加工企业相继进入原粮市场，市场参与主体多元化竞争收购刺激稻谷价格上扬。相反，大米市场更倾向于一个完全竞争市场，价格取决于市场供需状况。
　　
　　2012年秋粮上市以来，稻谷上行态势有所缓和，但大米价格更显疲软。稻米加工企业经营压力继续加大，入市收购谨慎。2012年国内外米价差距扩大，低价大米进口大幅增加对国内大米产生较大影响，也加剧了“稻强米弱”格局。

　　收益成本增加收益略降
　　
　　尽管2012年稻谷最低收购价同比提高幅度较大，但市场实际收购价格涨幅较小，而种植成本增加，因此，农户实际种植收益呈下降趋势。
　　
　　9月底至10月初是东北粳稻的收获期。2012年9月下旬以来，黑龙江省降水同比增加1倍以上。2012年黑龙江省粳稻收获期降水增加对水稻生产的主要影响：一是水稻收获成本提高，收获损失增加。由于频繁降水导致土壤湿度较大，大型机械难以开展田间作业，因而2012年收获以中小型机械为主，结合人工收割，延长了收割时间，增加了收获成本和损耗。黑龙江粮食局调查，2012年农户稻谷种植成本同比提高12%左右。
　　
　　二是稻谷水分含量同比提高。黑龙江粳稻水分普遍在18%～20%，同比约提高2%。2012年冬天雨雪天偏多，气候条件不理想，稻谷水分难以下降，很容易引发质量问题，导致黄粒米增加。产量压力之外，质量问题或是未来黑龙江稻米市场将面临的另一挑战。延迟售粮的农户，其质量收益风险将明显加大。
　　
　　湖南、江西等主产区籼稻生长及收获期间气候条件适宜，除2012年7月下旬台风和病虫害对江西省中晚稻产量略有影响外，生产形势普遍好于2011年，收获质量是近年来最好的一年，而收购价格基本持平于2011年。由于劳动力成本上升、农资价格上涨，种植成本同比提高。据江西上高县粮食局调查，2012年中晚稻亩成本884元，比2011年增加92元，增幅11.6%。按单产857斤/亩、收购价1.3元/斤计算，亩均收益230.1元。湖南省郴州市粮食局调查，晚籼稻亩成本1042元，比2011年增加239元，增幅30%，按照亩产890斤、1.3元/斤
　　
　　进口规模和范围扩大
　　
　　2012年大米净进口近200万吨
　　
　　2012年我国大米进口明显增加。海关总署数据显示，2012年1～11月份，我国进口大米212.9万吨，同比增加161.1万吨，增幅311%。大米进口高峰出现在2012年4～9月，5月份最高，单月进口量超过40万吨。
　　
　　2012年1～11月份，我国大米出口总量为25.8万吨，同比减少20万吨，降幅43.7%。大米净进口扩大至187万吨。估计2012年全年大米进口总量为225万吨左右，净进口近200万吨。2011年进口量为58万吨，净进口6万吨，2010年为净出口23万吨。
　　
　　越南巴基斯坦大米进口增加
　　
　　从进口构成来看，2012年1～11月份，我国从越南进口大米149.5万吨，占进口总量的70%；从巴基斯坦进口大米47万吨，占进口总量的22%；从泰国进口大米13.6万吨，占进口总量的6%。
　　
　　国内外价差扩大是2012年大米进口增加的直接原因，年内越南、巴基斯坦大米与国产早籼米的价差为200～300元/吨。2012年10月底以来，泰国、越南等亚洲主产国主季稻大量上市，市场供应量明显增加，越南5%破碎率大米南方港口分销价下降，越南大米与国产早籼米的价差扩大至300～400元/吨。越南与我国南方口岸相邻，价差推动下，边境贸易活跃，因此，大米实际进口总量比海关公布的数据还有外溢。
　　
　　进口暂未威胁我国稻米自给率
　　
　　2012年大米进口增加引起业内外广泛关注，各大媒体关于主粮安全和自给率的讨论此起彼伏。事实上，就稻谷而言，2012年大米进口增加尚不至于提到粮食安全的高度。以全年大米进口总量225万吨（折合稻谷320万吨左右）计算，进口占全年稻谷总产量的比重仅为1.6%，即我国稻米自给率在98%以上，稻米自给自足的基础仍然牢固。不过，价差引起大米进口增加的深层次原因和发展趋势却值得深入探讨。

　　2013年稻米市场展望
　　
　　供需形势较好价格上涨乏力
　　
　　分析认为，未来一段时间，我国稻米市场价格上行动力不足。最主要的原因是稻谷市场供需形势较好，价格上涨缺乏内在支撑；其次是我国稻米价格与东南亚主产国价格差距扩大，在贸易流通的前提下，价格上涨将促使低价大米进口增加，反过来抑制国内稻米价格上涨。2012年我国大米进口激增即是最好的例证。
　　
　　此外，从宏观环境来看，我国经济增速开始放缓，流动性过剩的影响也逐渐减弱。
　　
　　值得注意的是，稻谷后市总体上涨乏力，但阶段性行情仍值得关注。
　　
　　以粳稻为例，由于2011年粳稻临储收购力度较大，市场有效供应不足，2012年6～9月东北粳稻价格上涨300～400元/吨。但随着2012年9月份国家开始投放临储粳稻以及新稻上市，粳稻价格快速回落。
　　
　　2012年11月东北和安徽相继启动粳稻托市收购，会暂时“冻结”部分粮源，2013年能否出现阶段性供不应求有待观察。
　　
　　2013年大米进口将保持高位
　　
　　随着我国人口红利逐渐消失，未来人工成本上升趋势不可逆转，稻谷种植成本增加成为常态。稻谷生产成本上升与最低收购价连年提高轮番推动，从长期趋势来看，稻谷价格仍然易涨难跌。
　　
　　综观全球，稻米主产国和消费国对稻米生产的重视程度提高。特别是2008年粮食危机以来，主要稻米生产国加强了对稻米生产的政策扶持，印度和泰国相继制定稻米保护价。
　　
　　全球稻米增产形势较好，泰国、印度等稻米主产国库存高企，出口竞争激烈，未来国际稻米价格下行压力加大。国内外稻米价差有望维持，利差推动下，进口大米数量有望保持高位。