一、全球粮食生产、贸易现状

 

 

 

（一）疫情、蝗灾、干旱对全球粮食产业链稳定造成威胁

 

1.一些粮食等农产品的主要出口国近期疫情形势均不容乐观

 

粮食安全是经济发展和社会稳定的基础，也是国家自立与世界和平的重要前提。如下图所示，近期印度、美国、巴西疫情形势仍十分严峻。疫情期间，农业生产的各个环节均有可能受到影响，隔离、限制流动等防控措施十分不利于农业生产、加工、流通，产业链稳定性一旦被打破，将很难在短期内恢复。

 

 

 

即便是全国耕地面积达28亿亩（约占全球耕地总面积的13%），粮食年产量近5亿吨、自给率常年保持在100%以上的美国也因疫情爆发而出现了问题。据近期彭博社报道，在疫情冲击下，美国粮食生产供应链受阻、食品价格大幅上涨，甚至出现了“恐慌性屯粮”的情况，全国各地的食物银行门口排满了等待救济的民众。根据美国粮食银行网络“供养美国”的一项分析显示，失去政府救济后，全美将会有5400万人陷入饥饿困境。印度的形势则更为严峻。不但疫情加速蔓延，近期断粮问题对普通民众特别是贫困群体的威胁也在不断上升；疫情加剧了粮食系统的脆弱性，扰乱了当地、区域和全国的供应链并导致食物浪费问题更加严重。联合国粮农组织估计，由于供应链效率低下，印度每年生产的粮食中有近40%流失或浪费；此外，印度缺乏冷却和储存设施，也意味着整个粮食产量的20%在进入市场之前就已经被浪费掉。

 

2.非洲蝗灾已对全球粮食生产造成严重影响

 

自2020年3月起，中东、北部非洲地区出现了极为严重的蝗灾，蝗虫不断向西非和南亚迁徙，并对埃及、沙特、巴基斯坦、印度等国的农业生产造成了史无前例的破坏。其中，印度作为全球第一的大米出口国，受创严重。印度国内专家预测，受非洲蝗灾影响，2020年印度的粮食产量或将较上一年度减产30%-50%，按照印度2019年2.96亿吨的产量计算，2020年印度的粮食产量将下降1亿吨左右。巴基斯坦方面，5月，联合国粮食及农业组织发出警告，巴基斯坦已有38%的国土面积成为沙漠蝗虫的繁殖地。截至6月中旬，巴基斯坦全国43个地区出现蝗灾，截至7月底，该国仍有9个区域是重灾区。此外，阿根廷、巴西等南美洲主要粮食出口国也面临蝗灾。7月初，南美洲蝗群约由4000万只蝗虫组成，形成10-15平方公里的绵延带，每天可以消耗2500人一天所需粮食量，不仅小麦、燕麦、大麦、柑橘、橄榄、牧草等受到极大破坏，蝗虫也损坏机械设备，威胁地面交通和低空航空。7月下旬，在巴西境内已经形成了一个面积达到三十万平方公里的蝗虫群。

 

3.全球部分粮食主产区也遭受到干旱侵袭

 

干旱天气影响了黑海、阿根廷和整个欧洲的主要种植区。其中，乌克兰受干旱影响，国内水资源储量降至六年最低水平，将对冬小麦造成影响；欧洲的法国和其他粮食生产国也面临干旱威胁，欧盟委员会预计2020/21年度欧盟27国小麦产量比本年度减少10%（约1400万吨），其中欧洲前三大小麦生产和出口国——法国、罗马尼亚、德国小麦分别减产25%、17%、5%；阿根廷的巴拉那河水位降至30余年以来的最低水平，对农作物出口物流链产生影响；泰国受干旱影响，稻米产量在生产季节减少500万吨。

 

4.疫情的持续蔓延造成了粮食减产和产业链的运行受阻

 

7月16日，联合国粮农组织和经合组织联合发布《2020年至2029年农业展望》。报告指出，新冠肺炎疫情正给全球粮食供应链带来前所未有的不确定性，劳动力市场、农业生产、食品加工、运输和物流可能出现瓶颈，同时可能改变对粮食和粮食服务的需求。疫情对经济社会造成的影响打破了全球农业生产和粮食消费总体积极的中期前景。其中，物流体系受损甚至瘫痪也给粮食运输造成了现实阻碍。例如，近期印度相关报道指出，由于全球和印度本地新冠病毒大流行，食品进口也停滞不前；部分港口作业以及道路和空运被迫关闭，阻碍了全国各地的谷物运输。

 

（二）多国/地区性组织陆续颁布限制措施，政策不确定性上升

 

疫情下粮食相关管控措施的政策不确定性风险高企。为保证国内粮食供应安全，哈萨克斯坦、印度、柬埔寨、俄罗斯、乌克兰等粮食出口国以及相关地区性组织已经或曾经出台限制/禁止出口的相关措施。虽然近期上述国家/地区性组织中有部分国家取消或放松了对粮食出口的限制，但是按照目前全球疫情大流行的蔓延趋势，政策前景的不确定性依然很大，不排除在形势进一步恶化的情况下，或将有更多国家或地区性组织会对粮食出口贸易采取更为严格的管控。

 

 

 

（三）全球谷物价格上行，局部短缺或囤积性抢购可能会助长增势

 

粮食是人类生存的根基，一旦粮食供应不足或受到限制，或将有更多人口陷入饥荒，并将助长粮食价格上行。今年以来，部分粮食依赖进口的国家，出现了一些苗头。例如，3月底伊拉克粮食供应告急，宣布需要进口100万吨小麦和25万吨稻米；又如，菲律宾国内的大米供应很大部分从越南进口，因越南对大米出口的限制，使菲律宾国内出现对粮食供应的担忧情绪；此外，今年上半年，粮食安全指数排名世界第一的新加坡已经多次出现抢购潮，超市的限购令也不断升级。值得注意的是，新加坡进口食品来源高达180多个国家，但因疫情影响范围太大，民众对于食物的担忧也导致了多次抢购。

 

联合国粮农组织近期表示，因粗粮、植物油和糖的价格上涨，8月全球食品价格指数连续第三个月上涨，其中谷物、植物油油脂价格也在快速上涨。从趋势看，该指数此前由于新冠疫情引发经济衰退而在1-4月持续下跌，自5月触底且在夏季趋势出现逆转。食品价格的上涨在一定程度上显示出，在后疫情时代，通胀对贫困家庭打击增大。

 

 

（四）国际粮食危机本质上是分配问题导致，贫困人口面临更多挑战

 

无论是疫情期间还是此前年度，全球粮食整体供应规模仍在持续增加，而供需矛盾则更多来自于分配问题。根据联合国粮农组织7月2日预测，2020年全球粮食不但不会减产还预计将有所增加。数据显示，2019年已经创下了27.085亿吨的全球历史上的最高纪录，预计2020年将再增产8130万吨（3%），达到27.9亿吨。其中小麦产量持平，大米增产约840万吨，增产主要来自7300万吨粗粮类（玉米、大麦）。另外，2019年全球累积粮食库存8.17亿吨，预计2020年库存将增加到9.29亿吨。可见，粮农组织、世卫组织、世界粮食计划署等多个国际组织联合发布 “粮食预警”，主要是针对经济加速下行、失业高发的贫困地区的民众，这些群体在疫情冲击下，口粮保障则更为艰难。

 

二、2020年我国及全球粮食安全形势判断

 

 

 

（一）我国粮食库存充足、供应充裕、安全保障性高

 

1．我国粮食储备充足、主粮对外依存度低，今年粮食丰收可能性大

 

近年来，我国人均粮食占有量持续高于世界平均水平，谷物供应基本自给。我国坚持以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略，坚守“中国粮食、中国饭碗”，主粮品种的自给率高，为应对全球粮食市场波动提供了坚实基础。国务院新闻办公室2019年10月发布的《中国的粮食安全》白皮书提出，目前我国谷物自给率超过95%，粮食储备能力显著增强。近几年稻谷和小麦产需有余，完全能够自给，进出口主要是品种调剂。中国农业科学院发布的《中国农业产业发展报告2020》显示，2019年我国稻谷、小麦和玉米三大谷物的自给率达到98.75%。

 

我国粮食生产基本面良好，全年丰收在望。从我国粮食生产看，虽然受疫情影响，国内粮食生产遇到了一些困难。但是各地各机构通过积极组织种子、化肥、饲料等农资供应，落实好春管春种措施等措施。病虫害、洪涝灾害等方面，今年中国农作物重大病虫害总体呈偏重发生态势，程度可能重于上年，草地贪夜蛾威胁玉米的生产，稻飞虱和稻纵卷叶螟威胁水稻生产，小麦条锈病、赤霉病、白粉病威胁小麦生产。目前我国多措并举防治草地贪夜蛾、阻击沙漠蝗虫取得了良好成果，同时全力做好防汛抗洪抢险救灾工作。近期数据显示，我国夏粮再获丰收，产量达到2856亿斤，创历史新高。虽然下半年的秋粮生产仍会面临一些困难，但是多年高标准农田建设等措施有效提升了抗灾抗风险能力，今年秋粮种植面积稳中有增，在田作物长势良好。据农业部最新消息显示，我国秋粮长势总体良好，全年丰收在望。

 

 

 

2．大豆、豆粕供应受国际市场影响较大，走势存在一定不确定性

 

我国主要粮食作物基本实现自给自足，但是部分作物仍高度依赖进口，尤其是大豆，据统计，国内80%以上的大豆依靠进口。巴西、美国、阿根廷是我国主要的大豆进口国，从三国进口的大豆量占到进口总量的9成以上，因此供应受国际市场影响较大。展望2020年全年，大豆、豆粕供应端仍然存在较多的不确定性： 一是南美大豆未来几个月的装运和到港情况仍不明朗。目前巴西疫情走势依然不明朗，且隔离等疫情防控措施对出口贸易的阻碍仍在持续。与此同时，南美大豆企业不愿承担因疫情增加的大豆检疫资金、时间成本，继巴西拒绝向中国提供大豆进口无病毒证明后，阿根廷也表示拒绝提供。 二是需要密切关注美国大豆生长和进口可操作性。8月是美豆生长关键期，虽然当前美豆优良率较高，但大豆主产区较高的气温和核心产区土壤墒情不佳或导致产量预期出现新的变化。同时也需要考虑两国关系走势对大豆进口可操作性的影响。不过，近几周来美国对华大豆出口加快了步伐，随着美国新大豆作物的收获，未来几个月发货量预计还将加速。 三是饲料需求增多也将加剧供给紧张。今年是生猪产能恢复的重要一年，上半年生猪存栏持续回升，存栏水平接近去年同期水平；6月末能繁母猪存栏同比也首次由负转正，已恢复到2017年年末的81.2%；此外，当前肉鸡和蛋鸡存栏处在较高水平，以上均对大豆、豆粕有更多的需求，而豆粕作为饲料的重要组成部分，其价格的变动也将直接影响饲料的成本。

 

（二）疫情叠加自然灾害侵袭，全球粮食供需矛盾或进一步加剧

 

当前新冠肺炎疫情仍在全球持续蔓延，粮食问题凸显，政策波动风险上升，蝗灾、干旱等也给供应带来很大影响。7月13日，由联合国粮农组织、国际农业发展基金、世界粮食计划署等机构联合发布的《世界粮食安全和营养状况》报告预测，在全球范围内，由于新冠肺炎疫情引发的经济衰退，2020年饥饿人数至少新增约8300万，甚至可能新增1.32亿。报告显示，全世界将有6.9亿人处于饥饿状态。联合国研究报告发布预警，今年共有25个国家面临严重饥饿风险，世界濒临至少50年来最严重的粮食危机；将有27个国家出现粮食安全的问题，从亚洲的阿富汗到美洲的海地，再到非洲的尼日利亚、喀麦隆等国家，都会出现饥饿人口急速上升的情况。其中，巴基斯坦在2020年《全球粮食危机报告》中被列入十个粮食安全形势最为严峻的国家之一。报告显示，干旱的气候条件使巴基斯坦粮食严重不足，仅信德和俾路支两省陷入粮食危机的人口就达到310万人，而今年东非沙漠蝗的肆虐更是使这一地区雪上加霜。印度今年以来也是水灾、台风和蝗灾各种灾害不断，加之近期疫情的加速发展，也让今年粮食产量面临严重歉收的风险，当下已经有数亿人处在粮荒威胁之下。

 

疫情从内外两面恶化了非洲的粮食安全状况。据美联社报道，刚果、南苏丹等非洲国家面临着全球最严重的粮食危机，数百万人的生命处于危险之中。据路透社报道，非洲国家面临疫情防控和维持基本物资供应链运转的“两难选择”。在非洲人口最多的国家尼日利亚，粮食生产虽然仍在继续，但由于物流运输不畅，面粉等农产品无法及时进入市场，国内农作物和生产能力被浪费。在肯尼亚最大的贫民窟，成千上万的人涌向那里寻求食品援助，造成了短暂的踩踏事件。

 

三、 总结与启示

 

 

 

综上所述，关于在疫情影响下全球及我国粮食供需形势及风险走势，基于本文主要可以得出以下结论和启示：

 

（一）疫情和自然灾害对粮食产业链的稳定运行造成威胁，可能加重市场紧张情绪，或将导致政策变动风险和价格波动风险上升。鉴于典型风险内容前文已经详细分析，这里就不再赘述。此处需要注意和补充的是，疫情虽然导致部分国家对于粮食出口的管控，但在疫情重压下，各国的经济需要复苏、财政需要支持，因此相关国家特别是粮食出口大国对于政策的考量也会有两面性。另外，影响国际粮价的因素也比较复杂，其中包括一些负面预期、部分国家出于战略考虑增加储备，以及资本市场炒作等方面，这就需要综合分析和看待。

 

（二）国际粮食供需矛盾更多是分配问题导致，2020年贫困人口将面临更多挑战，海外市场信用环境或有所恶化。虽然近年来全球粮食产量持续创新高，但供需矛盾一直无法解决，一直以来主要表现为发达国家与最不发达国家间、富裕人口与贫困人口之间的分配失衡。叠加此次疫情的负面影响，预计2020年全球范围内饥饿人口仍将增长。疫情之下，国际粮价波动、经济低迷、本币贬值、外汇短缺等也将加剧一些国家和地区的财政和社会负担，导致信用环境整体恶化。对于我国相关农产品出口企业而言，需要重点关注并防范风险。

 

（三）我国粮食供应充足、产销稳定，但仍需始终保持危机意识。目前我国粮食产能稳定、供给充足、市场平稳，处在粮食安全形势最好、保障能力最强的历史时期。但在复杂外部形势下，仍需保持足够的忧患意识。因为粮食安全是关系国运民生的压舱石，是维护国家安全的重要基础。对于中国这样一个有14亿人口的发展中大国，粮食安全更是治国理政的头等大事，保障国家粮食安全这根弦任何时候都不能松。联合国粮农组织和经合组织联合发布《2020年至2029年农业展望》报告也强调，面对不确定性，需要继续投资建设富有生产力、抵御力以及可持续的粮食体系。

 

现阶段，我国粮食供需主要表现为主粮（口粮）充裕，谷物（饲料）偏紧、大豆（油料、植物蛋白）不足；生产过程中也仍存在一些问题，例如，农业耕作方式和粮食增产方式仍需优化；与发达国家相比，粮食人均占有量低，并不是真正意义上的农产品过剩；此外还面临人增地减的矛盾等。因此，未来我们仍需居安思危，抓好生产、减少浪费，筑牢国家粮食安全底线。

 

信息来源：中国信保资信评估中心