- 百威亚太7月5日开始招股
- 发布日期:2019-07-03 啤酒工业信息网
全球最大啤酒生产商百威英博(美股代码BUD)分拆的百威亚太(01876.HK)港股IPO今日起开始路演,本周五(7月5日)起开始公开招股,下周二(7月9日)15:00截止申购。摩根大通及摩根士丹利出任保荐人。
这次开曼群岛注册成立用来拆分上市的“百威亚太控股有限公司”,为百威英博集团(AB InBev Group)的一部分,总部在香港。百威亚太旗下主要业务为百威英博及其关联公司在亚太地区39个国家和地区的啤酒业务,其主要市场为中国、澳洲、韩国、印度、越南。以2018年零售额及销量计,百威亚太控股也是亚太地区最大的啤酒集团。有分析称,公司分拆亚洲业务,是为了减少2016年收购SAB米勒逾1000亿美元的负债。
百威亚太计划发行16.265亿股,其中95%为国际配售,5%作公开发售,招股价范围介乎40港元至47港元,集资额约83.25亿美元至97.82亿美元,超越优步成为今年全球最大的IPO,也将成为全球食品饮料行业最大的IPO。
每手100股,入场费为4,747.36港元。预期7月11日定价,7月19日上市。按推介發行價區間計算,百威亞太的市值在540億至640億美元。此前有投行给予百威亚太的估值达700亿美元(约4775亿人民币)。
百威英博创立于1366年,总部位于比利时,是全球最大的啤酒生产、酿造企业,也是美国第二大铝制啤酒罐制造公司。市值接近1800亿美元,接近贵州茅台的市值。
作为一家以消费者为中心、以销售为推动力的大型公司,百威英博旗下经营着超过200多个品牌,其中包括百威、时代(Stella Artois)、贝克啤酒等全球旗舰品牌;Leffe、Hoegaarden等迅速成长的跨国畅销品牌;以及Bud Light、Skol、Brahma、Quilmes、Michelob、哈尔滨啤酒、雪津、Klinskoye、Sibirskaya、Sibirskaya Korona、Chernigivske、Jupiler等本土明星品牌。
此外,公司拥有Grupo Modelo公司50%的股份。Grupo Modelo是墨西哥领先的啤酒制造商,也是享誉全球的科罗娜啤酒品牌所有者。
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