8月30日,已经于8月29日开始在A股和H股同时停牌的青岛啤酒发布公告,称大股东青岛市国资委由30.56%增持至32.56%,由此倍受市场关注的青啤股改方案终于即将破壳。当日,青啤在H股恢复交易,而A股股票仍继续停牌等待股改方案的详细披露,但具体披露时间仍不清楚。
青岛啤酒之所以成为股改“老大难”企业,在于大股东青岛市国资委和二股东美国AB(安海斯?布希)公司股权份额仅相差3.56%,若在此股权比例下进行股改,难保百年青啤在股改中不会落入AB之手。
眼下,这一难题的解决展现曙光。据披露,青啤第二大非流通股股东中国东方资产所持青啤股份已悉数易手。其中青岛市国资委的全资子公司青岛国信实业有限公司与东方资产的全资子公司山东中银信投资有限公司签订股权转让合同,受让东方资产划转给中银信的青啤2%的股份。
此外,国信与独立第三方山东省国际信托投资有限公司签署《资金信托合同》,委托山东国托从中银信手中购买并代表国信持有0.2%的青啤股份。但国信及山东国托均不行使上述股份所代表的表决权。由此,青岛市国资委所持青啤股份增至32.56%
此前,媒体曾传出青岛市国资委与东方资产管理公司、建行青岛市分行及青岛华青财务有限公司等三家法人股股东就全部转让其持有的5313万股法人股进行协商。传说中三方中仅建行方面因收购价格问题而尚未谈妥。
尽管明确宣布了要启动股改,但青啤的股改方案仍不清晰,具体披露时间也未揭晓。“青啤的股改方案尚不清晰,但有一点肯定,国资委原有股权不会动。”8月30日,一位基金人士在咨询青啤证券部门后这样告诉记者。依此说法解读,股改很可能用现金形式,或者是收购更多法人股实施送股,送完之后国资委可保留30%以上股权。