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2016年中国啤酒价格走势及行业发展趋势

2016-02-29 08:119370
   在中国国内消费的黄金时期,社会消费品零售总额从 2000 年的 3.9 万亿元增长到2015 年的 30.1 万亿元,增长 6.7 倍,而啤酒行业销售额同期增长 3.3 倍,啤酒吨酒价格增长不到 1倍。

2000-2015年中国社会消费品零售总额及增速

2000-2015年中国啤酒行业吨酒价及增速

    近年来国内进口啤酒数量和品种激增,我们认为中国消费者青睐进口啤酒主要由于其“新、奇、特”,加之众多中国啤酒企业之前的策略多为利用价格战以争夺市场份额,使得进口啤酒“趁虚而入”,抢占了中国高端啤酒市场的份额。不过不同于曾闹出产品安全丑闻的乳制品和种类繁多优劣难辨的舶来品红酒,国内几大啤酒公司在中国市场早已耕耘多年,消费群体较为稳定,且鲜有安全问题,加之啤酒自身对新鲜度的要求较高,进口啤酒经长途运输势必影响口感,所以国内啤酒企业的优势十分明显。

    特别是从近年来海外进口啤酒平均单价和国内酒企吨酒价的变化看,中国消费者面对进口啤酒的理性程度不断提高,进口单价不断下降,而国内啤酒企业的吨酒价不断提升。国内啤酒企业也在逐步转变经营策略,专注于提升产品质量、抢占高端市场。近年来,国产啤酒新品如燕京白啤、雪花纯生系列、重啤乐堡等,都在不断发力抢占高端市场,并取得了不俗的成绩。

2015年1-11月中国啤酒进出口情况

进口数量(千升)
进口金额(千美元)
出口数量(万升)
出口金额(千美元)
1月
25,894
30,640
2,187
14,895
2月
13,908
15,334
1,432
9,941
3月
35,030
35,459
2,112
14,121
4月
43449
45692
2196
14898
5月
48571
54250
2,072
14,269
6月
54896
58775
2278
15848
7月
74,187
81,707
2,268
16,016
8月
67,241
71,256
2,540
17,913
9月
67,628
68,965
2,374
16,947
10月
42,378
43,100
2,284
15,841
11月
31,348
33,406
2,171
14,729

数据来源:中国海关,中国产业信息网整理

2015年1-11月中国啤酒进出口变化趋势图

数据来源:中国海关,中国产业信息网整理

2008-2015年 中国进口啤酒平均单价(单位:美元/吨)

2011-2015年中国啤酒公司吨酒价(单位:元/吨)

    从进口啤酒数量和金额上看,高端啤酒消费市场依然高歌猛进。2008 年,我国进口啤酒 2.81 万吨,总金额 3712 万美元,到 2015 年,我国进口啤酒 53.83 万吨,总金额5.75 亿美元。但从增速来看,中国进口啤酒不论是数量还是金额都开始放缓,预计未来随着消费趋向理性,进口啤酒的优势将进一步减小。

2008-2015年中国进口啤酒数量与金额增速

    从中国啤酒消费渠道看(按金额) ,主要渠道来源于即饮消费,如餐馆、酒吧等。在中国,超过 60%的啤酒消费额是在即饮渠道完成的,而美国只略高于 50%。由于即饮渠道消费价格敏感程度要低于非即饮渠道,这也为中国啤酒消费的产品结构升级带来了更多的空间。

2009-2014年中美啤酒消费渠道对比

    我国高端啤酒消费能力很强,未来产品升级的趋势仍将延续。结束了海外啤酒的“盲目崇拜”,除国产啤酒巨头们自发的产品升级外,精酿啤酒或将提升整个行业的消费水平。

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