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万洲国际将推迟IPO定价并拟减少筹资--消息

2014-04-23 11:332680
 

* 万州国际将削减新股发行规模--消息

* 原始股东将不会出售股份--消息

* 定价从原定的22日推迟至下周

路透香港4月22日 -消息人士表示,中国猪肉生产商--万洲国际将推迟其香港首次公开发行(IPO)定价至下周,并拟削减筹资规模,因市场波动和高估值让投资者却步。

 

原名“双汇国际”的万洲,原先计划最多筹资53亿美元,成为四年来香港规模最大的IPO。不过路透根据熟悉修改后计划的消息人士提供的信息计算,现在集资规模料不足20亿美元。

 

消息人士补充称,根据修改后的计划,万洲原始股东将不会出售股份。这些股东包括中国私募股权公司鼎晖投资、新加坡淡马锡TEM.UL和高盛(GS.N: 行情)。

 

汤森路透旗下IFR引述知情人士报导,除了原始股东不会售股,万州亦将减少发股规模。

 

另外一位消息人士告诉路透,修改后的发行规模将相当于经扩大股本的10%。

 

由于万州目前有116.9亿股,这意味着新股发行规模约为13亿股。路透计算显示,以每股8-11.25港元招股区间顶端计算,修改后的IPO规模最多为19亿美元。

 

消息人士称,万州“计划重新检视IPO的结构,因为市场持续波动。”香港股市恒生指数自年初来就在下跌,到3月底时跌幅一度高达9%,年内迄今跌幅为2.6%。

 

万州国际拒绝对IPO定价或计划置评。

 

万州原本定于周二(4月22日)晚些时候定价,4月30日在联交所挂牌上市。

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