路透上海3月24日 -根据汤森路透最新统计数据,2014年首季中国企业在全球股权资本市场(ECM)上融资额达171亿美元,较去年同期下降28.5%;在中国企业全球股权融资承销商中,广发证券(000776.SZ: 行情)一举跃升至首位,而去年第一季位居首位的瑞银集团(UBSN.VX: 行情)滑落至第24位。
ECM一般包括首次公开发行(IPO)、再融资和可转债。今年一季度,随着A股IPO的重启,中国企业的IPO发行共募资72亿美元,同比激增8.27倍;其中A股IPO融资额达56亿美元,而去年同期为空窗;海外IPO为16亿美元,大多在香港上市。
一季度中国企业在全球的再融资和可转债分别为72亿美元和26亿美元,较去年同期分别下降55%和63%。
就承销商而言,广发证券因承销特变电工(600089.SS: 行情)配股(募资36.6亿元人民币)、杰瑞股份(002353.SZ: 行情)定向增发(募资规模30亿)等八个项目,承销额共计16.78亿美元,由去年的39位跃升至首位。海通证券(600837.SS: 行情)和中信集团分列第二和第三位。
高盛(GS.N: 行情)成为本季外资投行中表现最好,以10.84亿美元承销额位居第四,花旗和德意志银行(DBKGn.DE: 行情)分列第六和第七位。(完)