路透上海12月23日 -据汤森路透最新数据,尽管A股首次公开发行(IPO)暂停,但今年中国企业在全球的股权融资额仍达700亿美元,同比增19.2%;在中国企业全球发行的承销商中,高盛(GS.N: 行情)位居榜首。
截止周一数据,今年来中国企业全球IPO共募资148亿美元,同比下降43.6%,是2004年(130亿美元)以来最低纪录;企业主要上市地在香港,在港发行的IPO中至少有六个项目单个金额超过10亿美元,例如近日IPO的光大银行(601818.SS: 行情)H股(6818.HK: 行情)筹资约30亿美元。
所谓的股权资本发行(ECM)包括IPO、再融资和可转换债券三块。今年来中国企业全球再融资金额达417亿美元,同比增43%,是2010年以来最高;其中筹资额最高的是招商银行(600036.SS: 行情)(3968.HK: 行情)的A+H配股,总发行金额为55亿美元。
今年来中国公司发行的可转债筹资总额为135亿美元,创年度筹资额历史新高,而中国平安(2318.HK: 行情)(601318.SS: 行情)和民生银行(600016.SS:行情)(1988.HK: 行情)的A股可转债发行成为最大推动因素,两者发行额分别为260亿元人民币(折43亿美元)和200亿元(折32亿美元)。中国平安本次发行成为中国企业有史以来第二大可转债发行。
红火的股权融资市场,亦令投行喜获丰收,高盛、瑞银(UBSN.VX: 行情)和中金公司分列前三位。在今年中国企业前10大发行中,高盛以承销商的身份参与了至少六项发行,包括招行配股发行、平安可转债等;并独家承销中国石化(600028.SS: 行情)(0386.HK: 行情)价值31亿美元的H股配售交易。