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Twitter上调IPO发行价区间 筹资额或高达20亿美元

2013-11-05 10:382820

路透纽约/旧金山11月4日 -Twitter将首次公开招股(IPO)发行价区间高端上调25%,并将提前一天关闭账簿,表明市场对其股票的需求强劲。这是去年Facebook(FB.O: 行情)上市以来最受关注的科技企业IPO案。

 

在IPO市场红火且股市大涨的情况下,Twitter周一将招股价区间上调至23-25美元,但发股规模维持在7,000万股不变。那意味着如果行使了1,050万股的超额配售权,上市筹资总额最高可达20亿美元。

 

知情消息人士称,机构投资者的需求如此强劲,最后定价甚至有可能比周一宣布的新招股价区间更高。该消息人士拒绝署名,因售股过程不对外公开。

 

其中一位消息人士称,TwitterIPO目前“被大幅”超额认购,承销商打算挑选计划长期持有Twitter股票的投资者,而不是炒短线赚快钱的交易商。

 

要求匿名的消息人士称,一些通常不买IPO新股的基金寻求最高10%的比例,但获得的可能性不大。

 

据两位知情消息人士称,Twitter计划在周二美东时间中午12点(1700GMT)关闭IPO账簿,这比计划提前了一天,因为需求很强劲。

此次IPO将于周三确定发行价,并于周四在纽约证交所上市交易。之前的价格区间为17-20美元。

 

据eMarketer数据,新的定价使得公司市值最多达到136亿美元,以2014年营收预期10亿美元计,市盈率为约12.5-13.6倍。Facebook和LinkedIn (LNKD.N: 行情) 均交投在基于2014年营收预估的约12倍市盈率的价位。

 

数家股票研究分析师表示,他们预计Twitter开盘后将上涨。部分分析师将其一年期价格目标最高定在52美元。

 

Twitter周一亦在其招股文件中披露,IBM(IBM.N: 行情)指控该公司侵犯了IBM至少三项美国专利。

 

Twitter称公司亦展开合理应对IBM的指控,但其警告称,“无法保证我们会成功胜诉,或者达成一项我们满意的商业解决方案。”   

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