路透旧金山/纽约9月12日 - 推特(Twitter)周四称,公司已向美国监管当局申请进行首次公开发行(IPO),这将成为硅谷继去年Facebook 上市后最受期待的IPO,推特为此已迈出第一步。
推特拟进行IPO,引得华尔街最大的银行竞相争夺承销权。据知情消息人士称,高盛 是推特IPO的主承销商。
根据2012年的一项法律规定,推特秘密地申请进行IPO。该法律旨在帮助营收少于10亿美元的新兴企业上市。
尽管推特的IPO规模会比Facebook小很多,但也能带来数千万美元的承销佣金收入。据Freeman & Co.分析,假设总佣金比率为4-5%,承销商若能售出约10%的新股,或10亿美元新股,他们将坐收4,000万-5,000万美元佣金收入。
但承销商从这宗交易中获得的好处可能远远不止佣金那么简单。
“一些公司会说,‘我们喜欢你们处理推特交易的方式,如果我们想上市了,首先会来找你们’”IPOFinancial.com的总裁David Menlow说。
“这不仅带来吹嘘资本,”Menlow说。“也相当于打开一扇门,之后会给银行带来其他交易,比如债务融资和并购。”
据知情消息人士称,从摩根大通、瑞士信贷 到摩根士丹利 等大型银行负责科技业的银行家都非常想获得推特IPO的主承销商资格。
据广告咨询机构eMarketer称,推特2013年的营收料为5.83亿美元。民间投资者对推特的估值为逾100亿美元。
Greencrest Capital的分析师Max Wolff估计,推特今年将实现盈亏平衡,有望在每年录得10亿美元营收的情况下实现40%的年增长率。