* Verizon公司债发行规模将打破苹果维持的170亿美元旧纪录
* 投标金额超过900亿美元，因参考价维持原先公布水准
* 发债规模因素与折价幅度诱人，让人担心市场可能重新定价
路透伦敦/纽约9月10日 - Verizon Communications料将在周三发行450亿至490亿美元公司债，以为无线通讯事业的1,300亿美元收购案融资，这创下公司债史上最大发行规模，且让第二名瞠乎其后。
该公司选择追求发债规模，而非在价格问题上计较，此后这笔交易在周二吸引超过900亿美元的标单，将让苹果4月底发行170亿美元公司债的旧纪录相形见绌。
一名了解这起交易的消息人士表示，“Verizon倾向毕其功于一役，好让市场不再有另一个大规模交易的悬念。”
Verizon决定以颇为低廉的价格发售债券，以确保这次490亿美元多币别债券发行能够筹得其中大部分的资金，以协助其支应从沃达丰(Vodafone)(VOD.L: 行情)收购Verizon Wireless的45%股权的资金需求。
这家全球最大电信公司正式的参考价和起初的说法一致，让市场大感震撼，而起初提出的价格便颇低，让投资人难以抗拒。
这批公司债的正式定价预定在周三美东时间上午8-11点之间公布。投资人听闻该公司将从三年期及五年期固定及浮动利率债券筹得130亿至150亿美元，从七年期及10年期债券筹得150亿美元，并从20至30年期债券筹得180-200亿美元。
“我们听说10年期债券规模可能是七年期的两倍，而30年期规模约为20年期的两倍，”一位消息人士称。
部分长期债券的参考价比Verizon现有可比债券在8月底及传出并购消息之前的收益率大大高出135个基点。
整个上午，八种债券的认购标单雪片般飞来，认购额在美东时间9点时为300亿美元，到认购结束时又增长两倍。