路透芝加哥9月3日 - 维权对冲基金公司Starboard Value LP称其正与部分投资者合作,这些投资者有意支付“大幅”高于中国双汇国际报价的价格收购史密斯菲尔德(Smithfield Foods)(SFD.N: 行情)。
Starboard是一家总部在纽约的基金公司,拥有Smithfield的5.7%股份。该公司在周二致股东的信中表示,已经收到其他方面“不具约束力的书面意向”,他们愿意以高出双汇报价的价格收购Smithfield。双汇收购报价为每股34美元的现金。
这项竞购提案尚未完成,但Starboard称计划在本月稍晚投票反对Smithfield和双汇的并购案,以便争取更多时间来完成其收购方案。
Smithfield总部设在弗吉尼亚州,是全球最大的猪肉生产商。该公司定于9月24日召开股东特别会议,对双汇的收购提案进行投票。该交易在5月达成,包含债务在内的当时估值约为71亿美元,可能成为中国公司对美国公司的最大一笔收购案。
美国政府7月末称,将审查双汇国际收购Smithfield计划的时间额外延长45天。
Starboard认为,若Smithfield的资产分拆出售,将能卖出更高价钱。7月,Starboard称已聘请Moelis & Co.和BDA Advisors Inc.担任其顾问,以寻找有兴趣的收购公司来联合提出收购计划。根据彭博8月9日的报导,Starboard已经接触过投资公司黑石集团(百仕通)(BX.N: 行情)和Tyson Foods Inc(TSN.N: 行情)等其他肉类加工商。
美国本土企业可能成为Smithfield的东家,这种前景会让反对中国企业收购的人感到欣慰。但一些产业分析师称,目前要阻止双汇收购Smithfield或许很困难。
双汇国际控股周二上午在声明中宣布,已从八家银行得到约40亿美元的贷款,用于收购Smithfield的交易。该消息促使D.A. Davidson & Co分析师Timothy S. Ramey周二在研究报告中写道,“双汇国际控股收购Smithfield看来已相当确定。”
双汇和Smithfield拒绝就Starboard寻找竞购买主的举动置评。周二尚未联系到Starboard、黑石集团(百仕通)和Tyson Foods进一步置评。
Starboard称将投票反对这宗并购案,部分是为了让Smithfield将原定于在9月24日召开的特别会议推后,因为如果股东在这次会议上批准双汇收购案,则Smithfield董事会就不得考虑之后收到的其它收购提案。董事会“只能考虑股东通过双汇收购案之前收到的其它收购提案”。
根据双汇并购提案的条款,交易必须在11月29日前完成。据Starboard的信件,交易条款中还允许,如果Smithfield无法获得支持双汇收购的足够票数,则可将原定于本月稍晚召开的特别会议延后。