北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“发行人”、“燕京啤酒”或“公司”)公开增发 284,768,676 股人民币普通股(以下简称“本次发行”)网上、网下申购已于 2013 年 5 月 24 日结束。
根据 2013 年 5 月 22 日公布的《北京燕京啤酒股份有限公司公开增发 A 股网下发行公告》的相关条款规定,本公告一经刊出,即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配售股票数量及补缴申购款的通知。获配售的机构投资者应于 2013 年 5 月 29 日(T+3 日)17:00 以前(指资金到账时间)将其应补缴的申购款划至保荐机构(主承销商)指定的银行账户(同缴付申购定金账户),同时向保荐机构(主承销商)传真划款凭证(传真号码:010-85130542)。
一、总体情况
本次增发发行数量为284,768,676股,集资金总额为1,640,267,573.76元(含发行费用)。根据网上、网下发行公告的规定:本次发行除去公司原股东行使优先认购权部分的有效申购获得足额配售外,发行人和保荐机构(主承销商)根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下发行的数量进行双向回拨,以实现网下配售比例与网上配售比例趋于一致。根据实际申购情况,网下投资者申购的配售比例确定为27.32200832%,网上申购的配售比例确定为27.32200669%。
二、申购情况
根据深圳证券交易所提供的网上申购信息,保荐机构(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。
参与优先认购的原股东户数为 13,169 户,全部为有效申购;
网上一般社会公众投资者申购的户数为 5,637 户,全部为有效申购;
参与网下申购的一般机构投资者共 17 户,全部为有效申购。
符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下:
类 别 有效申购户数(户) 有效申购股数(股)
公司原股东优先认购部分
原股东优先认购 13,169 238,083,536
除公司原股东优先认购外部分
网上申购 5,637 62,670,093
网下申购 17 108,200,000
三、发行与配售结果
1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例
公司原股东优先认购部分配售比例为 100%,配售股数为 238,083,536 股,占本次发行总量的 83.61%;
发行人控股股东北京燕京啤酒投资有限公司承诺参与本次发行,通过优先配售申购不少于 162,407,547 股,实际认购 162,407,547 股,已履行了相关承诺。
2、网上发行数量及配售比例
网上通过“070729”认购部分,配售比例为 27.32200669%,配售股数为17,122,727 股,占本次发行总量的 6.01%。配售部分只取计算结果的整数部分,投资者认购后的零股由主承销商包销。
3、网下发行的数量和配售结果
网下申购配售比例为 27.32200832%,配售股数为 29,562,413 股,占本次发行总量的 10.38%。
所有获得配售的网下申购机构投资者名单、获配股数及应补缴款金额列示如下:
序号 机构投资者证券账户名称 获配股数(股) 应补缴款金额(元)
1 证联融通电子有限公司 409,830 632,620.80
2 招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行 136,610 210,873.60
3 交通银行股份有限公司企业年金计划-交通银行 136,610 210,873.60
4 易方达基金公司-工行-北京大学教育基金会 136,610 210,873.60
5 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金1,639,320 2,530,483.20
6 中国光大银行--国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 4,754,029 7,338,407.04
7 中国工商银行-德盛增利债券证券投资基金 9,480,736 14,634,639.36
8 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发银行136,610 210,873.60
9 中国电信集团公司企业年金计划-中国银行 136,610 210,873.60
10 中国农业银行-兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF) 273,220 421,747.20
11 兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金 2,732,203 4,217,489.28
12 兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金2,732,203 4,217,489.28
13 上海市五金矿产进出口有限公司 2,322,370 3,576,851.20
14 湖南兴湘创富投资有限公司 819,660 1,265,241.60
15 东吴证券股份有限公司 1,311,456 2,024,386.56
16 东航集团财务有限责任公司 1,092,880 1,686,988.80
17 北京燕京啤酒投资有限公司 1,311,456 1,946,386.56
本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知及补缴 款通知,申购定金不足以缴付申购款的获配机构投资者应及时补缴申购款。
四、网下申购部分补缴款安排
申购定金不足以缴付申购款的获配机构投资者须在 2013 年 5 月 29 日(T+3 日)17:00 以前(指资金到账时间),将其应补缴的申购款划至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,同时向保荐机构(主承销商)传真划款凭证。(传真号码:010-85130542)
保荐机构(主承销商) 指定账户信息如下:
户名: 中信建投证券股份有限公司
账号: 7112310182700000774
开户行: 中信银行北京西单支行
开户行大额支付行号: 302100011235
联行号: 711231
同城交换号: 880
开户行联系人: 孟媛
开户行联系电话: 010-66018836
申购定金不足以缴付申购款的获配机构投资者在办理付款时,请务必在划款备注栏注明证券账户号码,如深圳证券账户号码为:0123456789,则请在划款备注栏注明:0123456789。保荐机构(主承销商)提醒投资者:汇款用途中的证券账户号码是保荐机构(主承销商)认定补缴申购款归属的重要依据,请务必完整、正确地填写。
若申购定金不足以缴付申购款的获配机构投资者未能在 2013 年 5 月 29 日(T+3 日)17:00 之前补足申购款,其配售资格将被取消,其所缴纳的定金将不予退还,归保荐机构(主承销商)所有,其所放弃部分的股票将由保荐机构(主承销商)包销。
五、募集资金
本次发行募集资金总额为 1,640,267,573.76 元(含发行费用)。
六、上市的时间安排
本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市,具体的上市时间将另行公告。
本次发行的股份无持有期限制。
特此公告。
发行人:北京燕京啤酒股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2013 年 5 月 29 日