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伊坎寻求最高70亿美元贷款 以收购戴尔

2013-05-27 09:142090

路透纽约5月23日(记者 Michelle Sierra) - 银行消息人士周四对汤森路透LPC表示,激进投资者卡尔·伊坎(Carl Icahn)和东南资产管理公司(Southeastern Asset Management)已发起与银行和投资经理的对话,以寻求最高70亿美元的过桥贷款,支持他们对戴尔(DELL.O: 行情)的杠杆资本重组提议。

 

美国投资银行杰富瑞(Jefferies & Co)牵头这宗交易。

 

伊坎与东南资产管理公司正寻求在戴尔7月的股东投票前锁定融资。戴尔股东将就该公司CEO迈克尔·戴尔(Michael Dell)和银湖(Silver Lake Partners)提出的私有化方案进行投票。消息人士称,伊坎和东南资产管理公司寻求获得52-70亿美元的贷款承诺。

 

另一名消息人士称:“他们希望股东们知道,他们还有另一个选择。”

 

据悉杰富瑞已承诺提供16亿美元的过桥贷款。

 

承诺向该宗交易提供融资的贷款人将获得3.5%的预付费用,这是类似交易的惯例。若银湖提高自己给出的私有化报价,伊坎和东南资产管理公司还将向贷款人提供增量利润的7.5%。

 

消息人士称,贷款指导利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点,但鉴于此事仍处于早期阶段,利率可能会变化。

 

杰富瑞和伊坎拒绝置评。打给东南资产管理公司和戴尔的电话亦无回复。

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