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6只社会责任基金 5只拒绝白酒股投资

2013-03-12 10:462380

自2008年4月国内第一只社会责任基金成立以来,已经有6只社会责任基金成立运作,从这些基金的实际投资来看,其中5只基金产品对白酒股投资说“不”,基金持股明细和重仓股中没有出现白酒股,体现了国内社会责任基金整体对白酒股投资的规避。

郭沛(微博)源透露,国外社会责任资金出于宗教信仰的原因,禁止对某些行业投资,因此大多数海外的社会责任投资基金都是明令禁止投资烈性酒,不过,也有少部分社会责任基金并没有禁止投资烈性酒股票。

据了解,国内最早成立社会责任投资基金的是兴业全球基金管理公司,该公司旗下的兴全社会责任2008年4月成立,尽管该基金招募书中没有明确写明不投资白酒股,但该基金发行时,兴全基金副总经理徐天舒和基金经理都表示不会投资白酒股,从随后近5年的投资情况来看,该基金的中报和年报持股明细中均没有出现过白酒股,一季报和三季报的十大重仓股中也从未出现过白酒股。

兴业全球2011年发行的兴全绿色也属于社会责任投资基金,该基金更偏重科技股投资,该基金成立以来也从未投资过白酒股票。

另一家在社会责任投资方面领先的基金公司是建信基金,该公司2010年和上交所合作发行了上证社会责任交易型开放式指数基金(ETF)及其联接基金,从上证社会责任ETF所投资的100只成分股来看,没有包含任何白酒股票,但包括了啤酒股,显然是在社会责任投资中像海外传统的社会责任基金一样,不投资白酒股票。

 

 
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